על העסק:
שלום רב, שמי אלון, אני עוסק בתחום האימון הפיננסי וליווי עסקי לעסקים ולפרטיים.במסגרת עבודתי אני מעביר קורסים בנושאי שוק ההון וקופות הגמל. כיום, עם התקנות החדשות בכל תחום הקופות גמל, ניתן להעביר קופה כל חודש וכל המידע לבחירת הקופה מפורסם באתר הרשמי של משרד האוצר. לקוח אשר מעוניין לדעת יותר בנושא, אני מגיע אליו לפגישה אישית ומציג לו את כל נתוני הקופות גמל למיניהם באתר של משרד האוצר ובמידה והוא מעוניין לעבור לקופה חוץ בנקאית, אני מבצע לו את ההעברה. חשוב להדגיש כי איני עובד בבית השקעות אלא רק מציג ללקוח את התשואות לאורך השנים ונותן הסבר מפורט וליווי לאורך כל השנים כגון עדכוניים במייל. היתרון בכך הוא שכל סוף שנה מתקיימת פגישה חוזרת עם הלקחו ובחינה חוזרת של הקופות ובמידה ויש קופה בעלת ביצועים טובים יותר,אני מציג לו את הנתונים ומעביר אותו במידה ומעוניין בכך. כל התשלום של ההעברה הינו בחינם ללקוח ובמידה והוא מחליט להעביר את הקופה שלו, בית ההשקעות אליו הוא החליט לעבור משלם את ההעברה. מה שקורה בסופו של דבר הוא שהקופה כל שנה נבחנת ותמיד נצמדים לקופות שביצעו את התשואות הטובות ביותר. להלן קישור
כתובת:
ורד 28/2 קרית מוצקין
חיפה ומרכז
.JPG)
